南海仲裁问题在引起国际社会和民间广泛关注之余,也成功提振了军工股板块的走势。目前南海仲裁结果已经出炉,军工股依旧热点不断。
在经过前期大幅快速反弹后,军工板块保持强势震荡格局,资金继续呈现流入迹象。在军工板块中,除重组主线外,军民融合也是其重要的投资方向之一。
此外,北斗导航逐渐从军用走向民用,市场需求的增加激发产业链活力。市场人士认为,随着军工板块的震荡蓄势,军民融合以及北斗产业链值得重点关注。
中央军委之前颁发《军队建设发展“十三五”规划纲要》。规划纲要的发布给广大的军转民、民参军的企业带来巨大发展机遇的同时,也给二级市场带来了广泛的想象空间,相关概念股有望受益。
从改革层面来看,军民融合不是简单的“民参军”,而是全要素的融合,其中重要一环是资本的融合。资产证券化将有可能成为各个军工集团的政治任务,推进速度会不断加快。
国防工业自身的改革推进力度会不断加大,研究院所改革相关政策将很快落地是一个大概率事件,这也是改革的核心,将超过市场预期。
掣肘国防工业效益最好、人力资源最密集、发展前途最光明的研究院所资产证券化的障碍将一扫而光,军工长期大牛市的第一大逻辑大幅度加强。
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